常见问题

浩客XM,是金数据团队研发的专业客户体验管理系统,帮助企业解决全旅程、多触点下的客户体验数据采集和分析难题。

想了解更多关于浩客XM的介绍,请点击查看:浩客XM:新一代客户体验管理系统

在一个新的仪表盘项目中创建首个组件时,可以从问卷项目中选择某个问卷来创建,系统会自动生成一个与之对应的数据源。后续添加组件时,系统会自动选择你刚刚生成的数据源,如果是针对相同的问卷进行分析,就不需要再从问卷项目里重复选择了,因为每次从问卷项目里选择一个问卷项目生成组件后,系统就会生成一个新的数据源。

作为一个专业数据平台,保障客户的数据安全和隐私是浩客XM最高优先级的事情。浩客XM从不同层面为客户提供银行级别的数据安全保障。

在技术层面,浩客XM使用世界范围内领先的云服务提供商、高防系统安全架构和多区域的数据库安全灾备,全站自上线之日起就采用HTTPS 256位链路安全加密,并且定期会跟安全公司做专业的漏洞检测和攻防演练。 在管理层面,浩客XM建立了一套能贯穿建设运维的安全管理体系,并且通过多年的积累形成了一套完善的安全操作规程。在安全建设上,浩客XM按照制度要求,信息化项目由风险部逐一落实相应的建设规程,实现安全建设的可控可管。

在法律层面,浩客XM合同文件中已有明确的信息安全保护约束,且可以跟客户单独签署保密协议。

在资质层面,浩客XM通过了网络安全等级保护三级测评,获得了由公安机关核准颁发的“等级保护备案证明”。安全等保第三级,是国家对非银机构的最高级认证,属于“监管级别”,由国家信息安全监管部门进行监督、检查,要求十分严格。如我们所知的钉钉、企业微信、飞书等常见系统,均为三级等保认证。

NPS题目在仪表盘中的分析呈现有两种方式:一种是看NPS分数,通常用仪表盘组件展示;另一种是看NPS人群分布,分析贬损者、中立者、推荐者的人数及占比,可以选择柱形图、条形图、饼形图来展示。

目前仪表盘不支持导出PDF报告,可以通过仪表盘分享功能,以链接形式向他人分享仪表盘,使用、查看更便捷。

当问卷项目中有新增数据时,仪表盘中的图表也会同步更新。

客户属性及自定义属性是为系统中的客户设定一些固定属性值,例如姓名、手机、性别、部门、岗位等,投放问卷时可以将属性信息自动带入问卷数据中,供业务人员结合起来进行数据分析。

两者区别:客户属性你可以理解为固定属性,修改后客户列表以及已收集到的问卷数据中的客户属性数据也会随之变动。自定义属性你可以理解为临时属性,投放问卷是获取的是当刻的最新信息,修改后不会影响客户列表及已收集到的问卷数据。

Excel导入客户时,如果表格中的客户在系统中已存在(UID、手机号、邮箱出现重复值),系统会自动覆盖已有信息,在客户列表中导入最新的客户属性。

在客户列表中向某个客户投放问卷后,你可以点击该客户,在客户轨迹中查看投放链接。

已经创建了投放,如果需要修改自定义属性,可以重新在客户列表中向客户投放,创建投放时重新选择自定义属性、生成链接即可。

在问卷中,如果你是采用单选题目进行满意度的询问(非常满意、比较满意、一般、不满意、非常不满意),但在仪表盘分析中想转化为评分来统计满意度平均值,可以按照如下步骤操作:

1、在仪表盘项目中添加组件,选择你需要分析的问卷,保存生成一个图表;

2、点击左侧「数据源」,找到刚才所选择的问卷生成的数据源;

3、点击「编辑数据源」,先通过「选项编码」将满意度选项转化为评分:非常满意为5,比较满意为4,一般为3,不满意为2,非常不满意为1;

4、满意度题目左侧,点击题目类型下拉框,选择「评分」;

完成以上步骤后,你就可以去仪表盘项目中绘制图表了,这个时候你会发现满意度题目转化成了评分,可以统计满意度平均值。

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